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1 .总经理或负责市场的副总经理
阅读实时报表、统计图
预测销售
预测市场
启动并跟踪营销计划
确认并推广最佳工作流
确定CRM软件用户金字塔及权限策略
制定或监督制定产品价格手册等
监督制定知识库
提出新的报表、统计图、工作流等的需求
2 .销售经理
制定并阅读实时报表、统计图
预测销售
协助营销部门制定或实施营销计划
制定并协调执行工作流（审批、提醒等）
为销售代表分配权限
数据优化清理
重要客户识别与跟踪
制定知识库
CRM软件培训，公司内部协调
衡量销售代表绩效
3 .销售代表
操作潜在客户、客户等数据模块
转换潜在客户为忠实客户、扩大现有客户销售额
写分时间段工作日志
参与销售预测、制定个人销售计划
改进报价、项目方案、知识库等
反馈录入相关市场数据
随着企业CRM软件的深入实施、客户数据的积累，CRM软件可以帮助销售和客服更快更有效地完成任务、帮助经理们实现赢利目标、帮助公司与客户之间和公司内部更有效地沟通。CRM软件正在成为企业不可缺少的自动化工具。
你好lta。 一、金蝶K3 WISE 客户关系管理系统不是免费的。
二、金蝶官方不提供K3的对外下载。（金蝶的内部人员，可以在内网上下载到）
三、K3 WISE里面包含 CRM模块，不需要单独下载。
如果对金蝶的CRM感兴趣，可以联系当地的金蝶机构进行咨询，双方都非常有诚意的话，也有可能会提供试用。
我还想说一下，那个自称是“白云分公司”的， 请不要误导他人对金蝶软件的认知。 金蝶国际软件集团有限公司目前还没在地方冠名“白云”“黑土”之类的分公司。 全国的分公司都是按城市来划分的，例如 ，广州分公司、沈阳分公司、西藏分公司、新疆分公司等。 你充其量就是广州地区的伙伴（代理商）。
